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Handleiding Davilex Relatie Werken met meerdere gebruikers
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27 Werken met meerdere relatiebeheerders en gebruikers
27.1 Inleiding
Zijn er in uw organisatie meerdere personen verantwoordelijk voor het beheer van relaties? Dan
kunt u deze relatiebeheerders in uw administratie als gebruiker aanmaken en hen bepaalde rechten
toekennen. In dit hoofdstuk leest u hoe u relatiebeheerders toevoegt en de rechten in kunt stellen. In
het vervolg van dit hoofdstuk leest u hoe u uw administratie eenvoudig geschikt kunt maken voor
multi-user gebruik, zodat meerdere gebruikers en/of relatiebeheerders gelijktijdig in de administratie
kunnen werken.
27.2 Relatiebeheerders
Een relatiebeheerder is een gebruiker die, naast eventuele andere rechten, in ieder geval het recht
‘Relatiebeheer’ heeft. Met dit recht kan hij het onderdeel Relatiebeheer openen en daarin
bewerkingen uitvoeren.
Tip:
Bij het invoeren van een relatie, taak, afspraak of contactmoment bent u verplicht een
relatiebeheerder op te geven. Als er maar één gebruiker met de administratie werkt, dan kunt u
gewoon de gebruiker Beheerder bij iedere relatie opgeven. Dit is in dat geval ook de gebruiker
die standaard is ingevuld.
Werkt u met meerdere relatiebeheerders, dan kunt u in verschillende lijsten aangeven dat u alleen
gegevens wilt zien die onder het beheer van de aangemelde relatiebeheerder vallen. Markeer
hiervoor de optie Alleen gegevens tonen van relatiebeheerder….
In de lijst waarin deze optie gemarkeerd is, worden nu enkel de gegevens getoond die bij de
aangemelde relatiebeheerder horen. U kunt dit voor iedere lijst afzonderlijk instellen.
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